头条
1、国务院新闻办公室将于2024年11月22日(星期五)上午10时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。
2、据此前报道，幻方量化确有员工因个人原因协助调查，且涉及“券商返佣”。记者进一步了解到，幻方量化市场总监李橙此次协助调查的返佣事项，或涉及某头部券商营业部。有业内人士向记者透露，量化私募因交易频繁，券商或会视交易量对私募返还一定比例佣金，如果返还至个人则涉嫌利益输送。(财联社)
3、英伟达2025财年Q3营收351亿美元，上年同期为181.2亿美元，市场预期为330亿美元；英伟达第三季度毛利率为74.6%；2025财年Q3游戏业务收入为33亿美元。2025财年Q3净利润193.1亿美元，上年同期为92.43亿美元，市场预期为169.3亿美元；2025财年Q3EPS为0.78美元，市场预期为0.69美元。
宏观要闻
1、工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
2、据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、广东省纪委监委消息：日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组与广东省汕尾市监委对中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
3、国务院新闻办公室将于2024年11月22日(星期五)上午10时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。
4、11月贷款市场报价利率(LPR)报价出炉：5年期以上LPR为3.6%，上月为3.6%。1年期LPR为3.1%，上月为3.1%。
5、据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、江苏省纪委监委消息：中国证监会第一届、二届、三届创业板发审委委员、原法律部副主任吴国舫涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组纪律审查和江苏省无锡市监委监察调查。
6、港股SPROCOMMINTEL跌88.52%。消息方面，香港证监会最近曾就SPROCOMMINTEL的股权分布进行查讯。查讯结果显示该公司于2024年11月7日，有26名股东合共持有约5.17亿股该公司股份，相当于该公司已发行股本的51.74%；合共有4760.4万股该公司股份(占已发行股本的4.76%)并未结存于CCASS；有关股权连同由该公司两名大股东持有的约3.45亿股，相当于该公司已发行股本的91%。因此，该公司只有9002.2万股(占已发行股本的9%)由其他股东持有。
7、国泰君安公告，公司与海通证券筹划的重大资产重组方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批复。公司计划通过向海通证券全体A股、H股换股股东发行股票的方式，换股吸收合并海通证券并募集配套资金。2024年10月9日，公司第六届董事会第二十八次临时会议已审议通过相关议案。本次交易方案尚需双方董事会再次审议通过、股东大会批准及其他有权监管机构的批准。目前，交易能否实施仍存在不确定性。投资者需关注后续公告，注意投资风险。
国内股市
1、A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.66%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.50%，北证50指数涨3.07%，全市场成交额16516亿元，较上日放量550亿元。全市场超4500只个股上涨。板块题材上，AI应用方向、机器人、磷化工概念等涨幅居前，银行、保险板块跌幅居前。盘面上，AI应用方向领涨，酷特智能、元隆雅图、粤传媒、南极电商、久远银海、天娱数科、二六三、中科金财涨停。机器人板块持续活跃、东方精工5连板，科大智能、柯力传感、拓斯达、爱仕达、天永智能、南方精工涨停。化工概念涨幅居前，粤桂股份10天9板，川金诺、六国化工、川发龙蟒、辉隆股份涨停。固态电池概念走强，有研新材、东方锆业、上海洗霸、红豆股份、中欣氟材涨停。大金融方向跌幅居前，厦门银行、民生银行跌超2%，此外大千生态涨停录得12连板，日出东方上演地天板录得13天11板。
2、港股收盘，恒指收涨0.21%，恒生科技指数收涨0.41%。互联网出海、创新药板块涨幅居前，汇量科技大涨37%，美图公司、荣昌生物涨超10%；蔚来、小鹏汽车跌超3%。
3、中国央行：今日进行3021亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有2330亿元7天期逆回购到期。
4、今日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年11月贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%，两个期限品种LPR报价较上月均维持不变。多位业内人士分析称，11月LPR不变符合市场预期。主要是7天期逆回购利率锚保持稳定，国内处于加快释放存量和增量政策红利阶段，银行继续面临一定净息差压力。当前重点是将9月“有力度”的政策性降息及10月LPR报价大幅下调效应向实体经济传导，本月调整LPR并无迫切性。展望后期，业内认为，2025年降息降准都有空间，不排除明年LPR报价伴随逆回购利率进一步降息的可能性。(财联社)
5、今日有传言称“幻方员工因涉及券商返佣被抓”，对此，幻方内部人士向新华财经确认，公司市场总监李橙目前在配合调查。目前，通过微信、电话等方式联系李橙均无回应。新华财经从多个渠道获悉，此事涉及总部位于华南的某大型券商。就此事已向该券商致函，截至发稿尚未有回应。有业内知情人士透露，或与私募和该券商之间的交易量换返佣有关，如果返佣给个人且数额较大，则存在利益输送的嫌疑。对于传闻涉及的违规返佣等事项，上述幻方内部人士表示，“公司方面也在等调查结果，公司层面对此完全不知情，也从来没有这样的行为。”据了解，幻方为国内量化私募头部公司，高峰时期管理规模曾达到1000亿元，后来受市场行情等因素影响管理规模有所下降。(新华财经)
6、上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年11月21日正式发布上证红利股债风险平价指数、上证红利股债恒定比例指数系列、上证红利股债稳健配置策略指数系列等7条指数，为市场提供多样化业绩基准与投资标的。
7、小马智行将美国IPO规模扩大至2000万股美国存托股票。
金融
1、据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、广东省纪委监委消息：日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组与广东省汕尾市监委对中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。
2、据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、江苏省纪委监委消息：中国证监会第一届、二届、三届创业板发审委委员、原法律部副主任吴国舫涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组纪律审查和江苏省无锡市监委监察调查。
3、港股SPROCOMMINTEL跌88.52%。消息方面，香港证监会最近曾就SPROCOMMINTEL的股权分布进行查讯。查讯结果显示该公司于2024年11月7日，有26名股东合共持有约5.17亿股该公司股份，相当于该公司已发行股本的51.74%；合共有4760.4万股该公司股份(占已发行股本的4.76%)并未结存于CCASS；有关股权连同由该公司两名大股东持有的约3.45亿股，相当于该公司已发行股本的91%。因此，该公司只有9002.2万股(占已发行股本的9%)由其他股东持有。
4、天眼查App显示，近日，重庆太蓝新能源有限公司发生工商变更，新增长安汽车旗下重庆常安创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)，中国兵器装备集团旗下浙江南方装备创业投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆南方新域创业投资基金合伙企业(有限合伙)、西安智造创新产业投资合伙企业(有限合伙)等为股东，同时注册资本由约593万人民币增至约623万人民币。
5、当地时间11月19日获悉，一位知情人士表示，美国当选总统特朗普提名金融公司CantorFitzgerald的首席执行官霍华德.卢特尼克(HowardLutnick)出任商务部长。据悉，卢特尼克于今年8月被特朗普任命为总统过渡团队的联席主席，帮助特朗普审查并就内阁提名人选提供建议。(央视新闻)
6、今日有传言称“幻方员工因涉及券商返佣被抓”，对此，幻方内部人士向新华财经确认，公司市场总监李橙目前在配合调查。目前，通过微信、电话等方式联系李橙均无回应。新华财经从多个渠道获悉，此事涉及总部位于华南的某大型券商。就此事已向该券商致函，截至发稿尚未有回应。有业内知情人士透露，或与私募和该券商之间的交易量换返佣有关，如果返佣给个人且数额较大，则存在利益输送的嫌疑。对于传闻涉及的违规返佣等事项，上述幻方内部人士表示，“公司方面也在等调查结果，公司层面对此完全不知情，也从来没有这样的行为。”据了解，幻方为国内量化私募头部公司，高峰时期管理规模曾达到1000亿元，后来受市场行情等因素影响管理规模有所下降。(新华财经)
7、隔夜shibor报1.4700%，下跌1.00个基点；7天shibor报1.6840%，下跌0.90个基点；14天shibor报1.9050%，上涨2.40个基点；1月shibor报1.7910%，下跌0.10个基点；3月shibor报1.8570%，上涨0.10个基点。
全球市场
1、美股收盘美股收盘：三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.11%，标普500指数平收，道指涨0.32%。特斯拉、英伟达均跌约1%一线，MicroStrategy涨10%。
2、德国DAX30指数跌0.26%，法国股指跌0.43%，意大利股指跌0.25%，英国股指跌0.17%，欧洲斯托克50指数跌0.42%。
3、11月20日，亚太主要股市收盘多数下跌。澳大利亚标普200指数收跌0.57%，报8326.3点。韩国综合指数收涨0.44%，报2482.82点。日经225指数收跌0.16%，报38352.34点。
4、周三(11月20日)纽约尾盘，现货黄金上涨0.67%，报2649.60美元/盎司，日内交投区间为2618.92-2655.45美元。现货白银跌1.16%，报30.8550美元/盎司，日内两波震荡下行，交投区间为31.3365-30.7772美元。COMEX黄金期货涨0.81%，报2652.30美元/盎司。COMEX白银期货跌1.26%，报30.90美元/盎司。COMEX铜期货跌0.54%，报4.1510美元/磅。
5、WTI12月原油期货收跌0.52美元，跌幅将近0.75%，报68.87美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.50美元，跌超0.68%，报72.81美元/桶。NYMEX12月天然气期货收涨6.50%，报3.1930美元/百万英热单位。NYMEX12月汽油期货收报2.0458美元/加仑，NYMEX12月取暖油期货收报2.2263美元/加仑。
6、LME期铜收涨2美元，报9090美元/吨。LME期铝收平，报2644美元/吨。LME期锌收涨36美元，涨幅将近1.22%，报2988美元/吨。LME期铅收涨20美元，涨约1.00%，报2021美元/吨。LME期镍收涨40美元，报15906美元/吨。LME期锡收涨146美元，报29026美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。
7、周三(11月20日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.14%，报31.8371点。CBOT玉米期货涨0.57%，报4.40-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.70%，报5.71-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.75%，报9.91美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.48%，豆油期货跌3.47%。ICE原糖期货跌1.68%，ICE白糖期货跌1.58%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨6.15%，2025年年度的咖啡豆供应面临不确定性；咖啡“C”期货涨4.53%。罗布斯塔咖啡期货涨3.11%。纽约可可期货涨0.04%，报8566美元/吨。伦敦可可期货涨0.26%。ICE棉花期货涨1.69%。
海外
英伟达2025财年Q3营收351亿美元，上年同期为181.2亿美元，市场预期为330亿美元
英伟达2025财年Q3营收351亿美元，上年同期为181.2亿美元，市场预期为330亿美元；英伟达第三季度毛利率为74.6%；2025财年Q3游戏业务收入为33亿美元。2025财年Q3净利润193.1亿美元，上年同期为92.43亿美元，市场预期为169.3亿美元；2025财年Q3EPS为0.78美元，市场预期为0.69美元。
特朗普团队考虑设立史上首个白宫加密货币职位
特朗普团队考虑设立史上首个白宫加密货币职位。(财联社)马斯克加码诉讼OpenAI或带来行业洗牌近日，美国知名企业家马斯克对美国开放人工智能研究中心(OpenAI)提起的诉讼再度升级。马斯克向美国加利福尼亚州北区地方法院提交了新的起诉书，新起诉书长达107页，较原起诉书增加了20多页。在8月提起的诉讼基础上，加入了更多反垄断指控，并将微软及加利福尼亚州总检察长博恩塔列为被告。(央视新闻)
商品期货
2024年11月20日金十期货夜盘要闻汇总
1.海关统计数据在线查询平台公布的数据显示，中国2024年10月原木进口量为2671036立方米，环比下降7.12%，同比减少10.97%。
2.硅业分会：本周工业硅市场清淡，成交较少，整体市场行情未有明显变化，下游企业多数以刚需采购为主，工业硅生产厂家挺价意愿较强，买卖双方对价格预期有一定差距。
3.海关统计数据在线查询平台公布的数据显示，中国2024年10月氧化铝出口量为170,209.459吨，环比增加25.88%，同比增加141.73%。
4.据外媒报道，根据巴西巴拉那州农村经济部(Deral)在一份报告中称，截至11月18日，巴拉那州2024/25年度大豆作物的种植面积已达到计划总面积的96%。
5.荷兰国际银行大宗商品分析师沃伦.帕特森和埃娃.曼西指出，LME铅库存昨日激增至2013年以来的最高水平，该交易所在新加坡的仓库连续第二天获得大量流入。新加坡仓库铅库存目前占LME铅库存的98%。
6.波罗的海干散货运价指数周三连跌第三日，承压于巴拿马型船和超灵便型船运费疲软。波罗的海干散货运价指数下滑11点，或0.68%，至1616点。
7.美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告对中国出售202000吨大豆，向未知目的地出售了226200吨大豆，均于2024/2025年度交货。
债券
1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.07%，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.02%。
2、中证转债指数收盘涨0.60%，报405.25，成交额为771.1亿元。豪24转债涨超45%，东时转债、瀛通转债、拓斯转债涨20%；华源转债跌超8%，汇车退债跌超7%，赛龙转债跌超5%。
3、蓝光发展：新增诉讼/仲裁涉案金额累计合计约15.92亿元；天盈投资集团：公司债券担保人控股股东当代科技新增终本案件；西安曲江文化控股：近期发生债务逾期或纠纷；杭州上城国资：将文商旅集团和上城市政100%股权划转至区财政局。
4、湖南省拟发行600亿元“置换隐债专项债”；甘肃省12月拟发行72.3871亿元再融资专项债券；河北省12月无地方债发行计划；湖北咸宁市出台购房补贴政策。
5、星期三(11月20日)，iFinD数据显示，近9成可转债收涨，中证转债指数收盘涨0.60%，报405.25，成交额为771.1亿元。成交额大于10亿元的可转债共计20只，包括：拓斯转债、汽模转2、城地转债等。涨幅超2%的可转债，共计86只，其中包括：豪24转债涨超46%，东时转债涨20%，瀛通转债涨20%，拓斯转债涨20%，胜蓝转债涨近8%。跌幅超2%的可转债，共计6只，其中包括：华源转债跌超8%，赛龙转债跌超5%，红相转债跌超4%，松原转债跌超3%，精达转债跌超2%。行业分类方面，机械设备行业的成交额居首。现价区间方面，现价100-150元的可转债的总成交额最多。评级分类方面，AA-级的总成交额最多。
外汇
1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.2511元，较周三纽约尾盘跌145点，日内整体交投于7.2320-7.2562元区间
2、在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2455元，较周二夜盘收盘跌60点。成交量381.25亿亿美元
行业快讯
1、小米集团董事长雷军在2024世界互联网大会乌镇峰会作为产业代表发言称，目前AI技术已经广泛应用在小米各个业务板块，其中小米汽车的端到端全场景自动驾驶将在下月底正式发布。(新浪财经)
2、市场咨询机构Omdia报告显示，2024年，柔性AMOLED显示面板出货量将达到6.31亿块，同比增长24%。预计到今年年底，柔性AMOLED显示面板预计将占据42%的市场份额，超过非晶硅液晶面板的37%，成为智能手机显示面板市场的主导技术力量。
3、有消息称，海尔集团计划收购汽车之家的消息已得到确认，海尔可能很快对外宣布这一消息。新浪财经就此求证海尔集团，有内部相关人士回应称“还不知道”。有报道称，海尔本次是收购汽车之家部分股权以实现控股，收购后预计会在明年1月对汽车之家裁员30%，今年年底，海尔相关团队将会正式入驻，汽车之家高层也会出现较大变动，据传，目前汽车之家正在物色新CEO。(新浪科技)
4、天眼查App显示，近日，重庆太蓝新能源有限公司发生工商变更，新增长安汽车旗下重庆常安创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)，中国兵器装备集团旗下浙江南方装备创业投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆南方新域创业投资基金合伙企业(有限合伙)、西安智造创新产业投资合伙企业(有限合伙)等为股东，同时注册资本由约593万人民币增至约623万人民币。
5、中信证券研报称，全球模拟芯片库存调整已持续近两年，疲软的汽车、工业市场需求亦使得行业复苏不断延后。基于最新的主要个股三季报，并结合对收入增速、毛利率、库存水平(上游、渠道、下游)、新增订单、产能利用率、下游市场需求等指标的综合分析，判断本轮全球模拟芯片调整周期已经触底，并有望自2025Q2开始进入复苏通道。考虑到汽车、工业等板块对宏观经济预期、政策利率极其敏感，因此一旦宏观预期发生转变，叠加当前下游偏紧的库存水平，市场有望快速进入拉货通道，并一定概率上实现V形反转。中信证券认为当前板块风险收益比较为理想，建议重点关注估值水平低、汽车工业市场占比高、渠道占比高的企业。
6、近期，广州国际车展开幕，智己汽车携旗下人气车型——全新智己LS6与智己L6亮相。此外，智己汽车还在此次车展中展示了其在智能驾驶与智能座舱领域的创新成果。据悉，目前，智己汽车已联合Momenta首批实现“一段式端到端直觉式智驾大模型”。在广州车展期间，智己汽车与Momenta、NVIDIA英伟达展开了三方合作。合作三方致力于打造行业首批DRIVEAGXThor芯片量产智驾解决方案。(新浪财经)
7、2024年11月20日，深圳市委书记孟凡利对龙岗区和坪山区的企业进行了走访调研，以了解经济运行情况，并督导安全生产和平安稳定工作。孟凡利强调了深入学习党的二十届三中全会精神的重要性，并要求全力支持企业做强做优做大，推进现代化产业体系建设，统筹高质量发展与高水平安全。在比亚迪成立30周年之际，孟凡利参观了比亚迪历史博物馆，并祝贺比亚迪第1000万辆新能源汽车下线。他对比亚迪30年的成就表示赞赏，并感谢其对深圳发展的贡献。随后，孟凡利访问了亿道数码技术有限公司和安培龙科技股份有限公司，强调企业是城市高质量发展的关键力量，要持续优化营商环境和产业生态，支持企业成长。孟凡利还考察了深圳市湾区智联试验场，鼓励前瞻性规划和拓展试验场功能，吸引领军企业进行运营测试，推动数字化、智能化、无人化应用。他听取了龙岗区、坪山区的经济运行情况汇报，并要求两区立足资源禀赋和产业基础，积极招商引资，加快项目建设和投资进度，推动产业升级。孟凡利还强调了安全生产和平安稳定工作的重要性，要求各级部门以高度的责任感确保安全稳定，提升公共安全治理水平，保障人民群众的生命财产安全和社会大局稳定，以高水平安全保障高质量发展。市领导郑红波参与了此次活动。(深圳发布)
8、11月20日，有报道称，海尔集团或将收购汽车之家。对此，海尔集团回应称，“感谢关注，我们对于市场传闻不予置评。”(新京报贝壳财经)
9、11月20日，杭州市区出让3宗宅地，3宗地块分布于上城区石桥单元、萧山区钱江世纪城和钱塘区金沙湖板块，总出让面积105亩，总建筑面积15.4万平方米，总起价39.6亿元。杭州兴耀房地产开发集团有限公司以7.37亿元竞得石桥单元XC0805-R21-06地块，楼面价13564元/平方米，溢价0.68%。石桥单元XC0805-R21-06地块，位于杭州上城区，东至蔡家河，南至蔡家河，西至规划支路一，北至规划机二路，出让面积25874平方米，容积率2.1，建筑面积54335.4平方米。(观点网)
10、TrendForce最新研究报告指出，全球公共电动车充电桩部署受土地供应及电网规划制约，加上新能源汽车市场成长放缓，2024年成长率预估为30%，较2023年的60%大幅下滑。中国将继续保持全球公共电动汽车充电桩数量最多的领先地位。预计到2024年底，中国公共充电桩数量将达到360万台，占全球总量的近70%。与此同时，韩国将引领增长，预计年增长率为39%。
国内公司新闻
1、*ST景峰：公司及子公司生产经营正常股票明日起复牌
2、科大讯飞：实际控制人由刘庆峰和科大控股调整为刘庆峰
3、国泰君安：重大资产重组获上海国资委批复
4、供销大集：拟现金收购北京新合作商业发展51%股权
5、20CM两连板拓斯达：与华为合作事项处于初步启动阶段，未产生实际收入
6、君正集团：田秀英拟减持不超过3%股份
7、国信证券：副总裁吴国舫被立案审查并实施留置已解聘其副总裁职务
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