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新股配资网-华尔街见闻早餐FM-Radio | 2025年2月19日

时间: 2025-02-20 | 作者: 佚名

要闻

潘功胜:中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,强化宏观经济政策的逆周期调节。

市场热议中国央行存款准备金改革可能性,纳入中短期国债、差异化准备金率?

特朗普:可能对汽车、药品和芯片征收25%左右的关税,将在4月2日就此话题发表更多声明。

美俄第一阶段谈判结束,达成四点共识,“三阶段”和平方案爆出,美方称欧乌不会“排除在外”。特朗普:可能将于本月底前与俄总统普京会面。欧洲举行紧急峰会讨论乌克兰问题,最大分歧在于是否在维和框架下向乌克兰派遣部队。

百度Q4营收同比微降,智能云营收大增26%,预计2025年AI投资带来更显著回报;电话会:2024年百度智能云AI相关收入增长近300%,文心大模型4.5将开源。

在马斯克和奥特曼比谁喊的响的时候,梁文锋携DeepSeek团队丢出注意力新机制重磅论文,网友:太震撼了,这才是真正的OpenAI。

马斯克旗下xAI正式发布Grok3大模型,在多个基准测试中优于GPT-4o、Claude 3.5、DeepSeek V3和Gemini 2 Pro。

市场收报

美股:道指涨0.02%,标普500指数涨0.24%,纳斯达克涨0.07%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.32%,连续第二个交易日创收盘历史新高。德国DAX 30指数收涨0.20%,连续第二个交易日创收盘历史新高。法国CAC 40指数收涨0.21%。英国富时100指数收跌0.01%。

A股:沪指跌0.93%,深成指跌1.61%,创业板指跌1.98%。

债市:美国10年期国债收益率上涨6.23个基点,报4.5386%。两年期美债收益率涨2.97个基点,报4.2886%。

商品:WTI 3月原油期货收涨1.11美元,涨幅1.57%,报71.85美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.62美元,涨幅0.82%,报75.84美元/桶。COMEX黄金期货上涨1.77%,报2952.10美元/盎司。

要闻详情

全球重磅

潘功胜:中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,强化宏观经济政策的逆周期调节。潘功胜指出,面对挑战,新兴市场经济体应进一步提升自身韧性,继续完善货币政策框架,提升汇率弹性,加强公共债务管理,强化宏观审慎管理和金融监管。中国政府将持续推动中国经济增长模式转型,巩固和增强经济回升向好势头。

市场热议中国央行存款准备金改革可能性,纳入中短期国债、差异化准备金率?市场预计,未来可能通过差异化准备金率引导信贷结构优化,将中短期国债纳入存款准备金。央行主管媒体表示,货币政策工具箱一直在不断发展演变,对央行货币政策工具要动态观察。不同情形下,央行会有不同的工具应对,甚至是创新实施一些新的工具。

特朗普:可能对汽车、药品和芯片征收25%左右的关税。据央视新闻报道,当地时间2月18日周二,美国总统特朗普表示,将对进口汽车征收25%左右的关税,他将在4月2日就此话题发表更多声明。

美俄第一阶段谈判结束,达成四点共识,“三阶段”和平方案爆出,美方称欧乌不会“排除在外”。特朗普:可能将于本月底前与俄总统普京会面。

百度Q4营收同比微降,智能云营收大增26%,预计2025年AI投资带来更显著回报;电话会:2024年百度智能云AI相关收入增长近300%,文心大模型4.5将开源

在马斯克和奥特曼比谁喊的响的时候,梁文锋携DeepSeek团队丢出注意力新机制重磅论文,网友:太震撼了,这才是真正的OpenAI

马斯克旗下xAI正式发布Grok3大模型,在多个基准测试中优于GPT-4o、Claude 3.5、DeepSeek V3和Gemini 2 Pro。Chatbot Arena有史以来首个突破1400分的模型,超过或媲美Gemini、DeepSeek和ChatGPT等对手,Grok3在数学推理、科学逻辑推理等表现出色,而且Grok3mini的推理性能目前优于Grok3,马斯克表示Grok3版本调试成熟后将会开源。此外,xAI曾在短短三个月将数据中心容量翻倍,并与戴尔达成50亿美元协议支持Grok3训练。

国内宏观

新华社:这场民营企业座谈会释放重要信号。会议强调党和国家对民营经济发展的基本方针政策,不能变,也不会变,再次给民营企业家吃下了“定心丸”。

DeepSeek改变了一切,高盛提出中国股市投资新框架。首先,高盛将总市值14万亿美元的中国股票划分为AI科技和非科技两大类;其次,在AI科技领域,将6万亿美元的市值进一步细分为半导体(包括软件设计)、基础设施(硬件、数据存储、冷却系统)、数据与云(例如互联网平台公司)和软件与应用(自动驾驶、生物技术、人形机器人、互联网服务提供商等);第三,在非科技领域,将7万亿美元的市值划分为收入增强者和生产力提升者,最后,高盛将各种子行业和主题群体按照它们对英伟达和META的相对价格敏感度进行排序,从而能够更好地了解中国行业和AI代理在科技世界两大主导趋势——资本支出和应用——中的交易程度。

Deepseek带来的中国资产重估能走多远?中信证券认为,DeepSeek带来的重估,表面上看是提高了龙头公司PE估值倍数,深层看,是中国AI资产从负估值向正估值的转变。中国科技资产重估仍处于早期。未来,每一次大的技术突破和应用落地,都有机会带来系统性的估值提升。

国内公司

大摩看BAT:“超配”腾讯,“看好”阿里云,“担忧”百度搜索。大摩表示,随着AI模型训练、推理成本的降低,腾讯、阿里、百度都将受到利好。由于市场的焦点正在从大模型能力转向AI应用和变现,大摩给予腾讯超配评级,阿里最近的股价反弹已经反应了其云计算业务的上行潜力,而百度的核心搜索业务可能会受生成式AI冲击,面临变现风险。

海外宏观

马斯克的DOGE又爆猛料:美国财政部4.7万亿美元付款下落不明。DOGE发现,美国联邦政府并未强制要求填写4.7万亿美元付款的识别码TAS,所以资金“几乎不可能追踪”,还建议财政部取消使用纸质支票付款,称这样做可以每年至少节省7.5亿美元。

美国社保系统疑似史上最大欺诈,社保局代理局长离职。本周,马斯克在社交媒体X上抛出一枚“重磅炸弹”——美国社会保障系统疑似存在史上最大规模欺诈行为。最新报道称,美国社会保障局的代理局长Michelle King在刚刚过去的周末离职。她辞职的原因是拒绝了DOGE访问该机构敏感的政府记录的请求。

美债前三大债主12月持仓均下降,所有外资净流入超870亿美元。日本12月所持美国国债下降273亿美元,至1.0598万亿美元。中国大陆12月所持美债减少96亿美元,至7590亿美元。英国单月美债持仓减少441亿美元。美国财政部报告显示,12月份,包括长期证券、美国短期证券、以及银行资金流的所有外资净流入总额为871亿美元。

日本“国家队”要卖了?近日,有多家媒体报道称,日央行正计划为ETF退出铺路。野村认为,尽管日央行对其股权资产的出售即将完成,且相关官员将更频繁参与议息会议,但关于ETF清算的讨论尚未被确认是否启动,关键仍取决于整个宏观及货币政策框架的调整与决策进程。

澳洲联储四年来首次降息!澳洲联储同时表示,生产率增长尚未加速,如果政策放宽太多,通胀回落可能过早停滞,因此对进一步放松政策的前景保持谨慎。

各国央行需求强劲,高盛上调黄金目标价,剑指3100美元!高盛认为,通胀担忧和财政风险上升可能推动各国央行购买更多黄金,尤其是那些持有大量美债的央行,叠加特朗普破坏性关税政策的担忧加剧,高盛将年底目标价上调至3100美元,并表示,“如果经济政策不确定性持续,投机性头寸增加可能推动金价飙升至3300美元”。

海外公司

英特尔新“金主”来了,被爆Silver Lake将收购“未来核心”Altera多数股权。本周二Silver Lake接近收购”Altera股权的消息传出后,英特尔股价涨幅扩大,一度涨近17%创近五年最大盘中涨幅。上周末媒体称,台积电与博通分别考虑收购英特尔的部分业务。

小模型路线图来了,苹果弄清楚了“蒸馏Scaling Law”。苹果研究发现,多次“蒸馏”更具优势,“教师”模型的性能比大小更重要。更强大的“教师”(大模型)有时会产生更弱的“学生”(小模型),两者“能力差距”过大时反而不利于蒸馏,换句话说需要有合适的教师才能让学习发生。

OpenAI前高管联手创立新AI公司,瞄准“人机协作”,近半员工来自前东家。前OpenAI首席技术官Mira Murati与多位前OpenAI高管联合创办了人工智能初创公司Thinking Machines Lab,致力于打造更加智能、协作的AI系统。值得注意的是,在公司公开的近30名员工中,有超过12人曾在OpenAI工作。

行业/概念

1、AI眼镜:信达证券指出,AI眼镜产业链初步成型,各环节已打通可支撑起量。与传统眼镜产业链相比,AI眼镜因加入更多电子组件,上下游环节规模更大,参与厂商也更多,虽然是新兴事物但相关硬件和技术均已成熟完备。关注产业链上下游优质公司机会。

2、政务云:国泰君安研报指出,多地政府部门本地部署DeepSeek。将模型能力与政务系统融合,有助于政府大幅提升效率,新增国资云算力需求。政务IT企业和国资云运营方有望充分受益。

3、端侧AI:开源证券指出,Deepseek加速端侧AI创新和落地,消费电子行业有望重塑估值。后续AI手机、AIPC、AI眼镜、人形机器人等创新产品都将持续落地。

4、被动元件:中信建投指出,当前消费电子行业需求复苏向上与AI催化新消费共振,被动元件需求数量、性能要求大幅提升,至2030年AI领域用MLCC及芯片电感年均增速预计超30%,关注被动元件及上游原材料行业投资机会,尤其上下游一体化企业,充分享受全产业链升级红利。

今日要闻前瞻

中国70城房价。

美国1月新屋开工和营建许可。

美联储公布1月货币政策会议纪要。

文章原创于外盘期货官网:http://www.haoyaya.com.cn/

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